English version
Главная Sitemap Обратная связь
IX Алматинская<br>Межбанковская Конференция
 

IX Алматинская
Межбанковская Конференция
 
  Более 23 трлн тенге составил кредитный портфель Казахстана  

Кредитный портфель Казахстана составил более 23 трлн тенге. Об этом сообщило Первое кредитное бюро со ссылкой на свой собственный Аналитический центр #1CB Analytics.

Розничный кредитный портфель пересек отметку в 6 трлн тенге, а совокупная ссудная задолженность по рынку бизнес-кредитов - 17,2 трлн тенге.

«По итогам 2018 года портфель розничных кредитов увеличился на 800 млрд тенге, или на 15%. За 2018 году было выдано порядка 7,2 млн розничных кредитов на сумму около 3 трлн тенге. Это превосходит данные 2017 года в 1,3 раза по количеству и почти на 30% по совокупной сумме выдач. Средний чек выдач в 2018 году составил 411 тыс. тенге против 433 тыс. тенге годом раннее», - сообщили в ПКБ.

На активность рынка повлияли такие показатели, как увеличение кредитных организаций в системе (их число увеличилось до 270 получателей и более 300 поставщиков информации), увеличение кредитной активности текущих игроков, а также дополнительные программы государственного финансирования (в том числе ипотечные программы).

92% от всех годовых объемов розницы приходится на выдачи банков. Микрофинансовые организации (МФО) нарастили свою долю за год с 4,6% до 5,2%, остальная доля приходится на другие кредитные организации.

Бизнес-кредитование (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) также показывает рост. Таким образом, относительно начала года рост ссудной задолженности составил 5,3%.

«Объемы выданных бизнес-кредитов показали внушительный прирост: по итогам 2018-го было выдано 12,4 трлн тенге, что на треть больше кредитов, чем годом раннее (9,3 трлн). В структуре выдач по типам кредитующих организаций доля БВУ составила 90,2%, доля прочих организаций (включающих организации с госучастием) упала с 9,6% до 8,8%, оставшиеся 1% кредитует рынок МФО», - заметили в ПКБ.

Направления розничного кредитования в 2018 г.

Наибольший прирост по абсолютной величине суммы портфеля традиционно пришелся на потребительские кредиты без залога. «Их доля в портфеле по итогам 2018-го составила 54,1% против 49,7% годом ранее. Всего за 2018 год было выдано около 6,6 млн потребительских займов на сумму 1,9 трлн. Средний чек в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился до 286 тыс. тенге», - сообщили в ПКБ.

В целом по средним выдачам показатели снизились во всех секторах розничного кредитования за исключением ипотеки. «Средний ипотечный кредит в Казахстане вырос с 7,4 до 7,9 млн тенге, а сам сектор занимает 25% от общего объема розничного портфеля. На 47% увеличились совокупная сумма выдач ипотечных кредитов. В 2018 году было выдано свыше 75 тыс. таких кредитов на сумму около 600 млрд тенге», - подчеркнули в ПКБ.

Такую же активную динамику в выдачах показывает рынок автокредитов. С 106,6 до 175,8 млрд увеличился годовой объем выдач в этом сегменте. «Если в 2017 году казахстанцы взяли 32,4 тыс. автокредитов, то в 2018 году этот показатель вырос до 53,9 тыс. Около 25% выдач приходится на рынок МФО», - отметили аналитики.

Самым маленьким, но также активно растущим оказался рынок кредитных карт. В этом секторе портфель составил всего 68,9 млрд тенге, а выдачи увеличились до 93,2 млрд тенге. В целом в Казахстане 658 600 действующих кредитных карт, а средний кредитный лимит около 100 тыс.

В целом качество кредитного портфеля в рознице улучшается. Сейчас доля просроченной задолженности в рознице составляет 14,1%, что на 1,6% ниже показателя на начало 2018 года. В сегменте бизнес-кредитов доля просроченных кредитов составила 18%.

На фоне кредитной активности Индекс кредитного здоровья казахстанцев за год снизился с 69% до 66%.

«Это означает, что именно это количество заемщиков с высокой вероятностью продолжит успешно обслуживать свои кредиты. В серой зоне остаются 14,5%, и 19,5% заемщиков уже вышло в просрочку свыше 90 дней», - говорится в сообщении.

Кредитная нагрузка казахстанцев резко возросла

Исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева: «Общее снижение средних чеков (выдач кредитов) напрямую связано с увеличением кредитной нагрузки. Если в начале 2018 года она составляла 1,56, то на начало 2019 года – 1,74 кредита. Всего в системе 11,6 млн активных кредитных контрактов и 6,6 млн заемщиков с открытыми кредитами. Также это объясняет и тот факт, что сокращается доля кредитов, выданных новым заемщикам. Если раньше в системе около 7% кредитов выдавали заемщикам, не имеющим кредитную историю, то сейчас эта цифра сократилась до 5,5%».

Новые заемщики для финансовых институтов – это достаточно рисковый сегмент. И практически нет поведенческих данных, чтобы спрогнозировать их способность оплачивать кредиты. И здесь для защиты данного сегмента Первое кредитное бюро вступило в партнерство с одним из сотовых операторов по созданию совместного скоринга. Теперь на данных мобильного оператора будет доступна оценка заемщика.

«ПКБ всегда выступает за предоставление информации исключительно по запросу и с согласия физического лица. Поэтому трансляция любой информации может быть доступна только при подтверждении согласия», - сообщили в ПКБ.

Онлайн-кредитование – это не ругательное слово

«24% от общего количества выданных кредитов предоставляется в онлайне различными кредитными организациями. Это достаточно большая доля по количеству и обусловливает спрос на онлайн-взаимодействия с клиентами. В целом онлайн-кредитование – это не ругательное слово, это форма предоставления займа, и она может быть реализована в любом сегменте: банки, МФО и другими кредитными организациями. Даже классические МФО, предоставляющие кредиты социальной направленности, планируют уходить в цифровые форматы. А цифровые государственные органы предоставят возможности удаленной идентификации граждан», - добавила Асем Нургалиева.

Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в декабре 2018 года составил 4,17%. Этот показатель превышает значение 2017 года - 3,6%. Индекс финансовой грамотности показывает долю выданных персональных кредитных отчетов к экономически активному населению Казахстана.

https://kapital.kz/finance/75493/bolee-23-trln-tenge-sostavil-kreditnyj-portfel-kazahstana.html

пн, 02/04/2019 - 02:22
 
  Информация о сайте
Developed by SiteMate group.